畫面是一張戰國末年的地圖。
秦國已經滅了韓國，攻破趙國都城邯鄲，大軍壓在燕國南邊的邊境上。
燕國太子丹坐不住了。
【太子丹年輕的時候在趙國當過人質，那時候跟嬴政認識，關係還不錯】
【後來嬴政回秦國當了王，太子丹又去秦國當人質】
【嬴政對他不好】
太子丹心裡有氣，找了個機會逃回了燕國。
回來之後，他就琢磨怎麼報復秦國。
正面打肯定打不過，他想到了刺殺。
太子丹先找了一個叫田光的人，田光年紀大了，說自己幹不動了，推薦了荊軻。
田光為了激勵荊軻，也為了保密，當著荊軻的面拔劍自刎了。
荊軻這才去見太子丹。
【荊軻，衛國人，喜歡讀書，也喜歡擊劍，遊歷過不少地方】
【在榆次跟蓋聶論劍，在邯鄲跟魯句踐賭博】
【最後到了燕國，跟一個殺狗的屠夫還有高漸離混在一起】
【三個人天天在集市上喝酒】
【喝高了高漸離擊築，荊軻跟著唱歌】
【唱著唱著就哭，旁人覺得這幾個人不太正常】
太子丹見到荊軻，把計劃和盤托出。
荊軻一開始不答應，太子丹磕頭再三請求，荊軻最後同意了。
太子丹尊荊軻為上卿。
住最好的房子，吃最好的東西，車馬美女隨便用。
過了很久，荊軻還沒有出發的意思，秦國的軍隊已經快到燕國邊界了。
太子丹急了，去催。
荊軻說，要去可以，但得有兩樣東西，才能接近嬴政。
一樣是樊於期的人頭。
一樣是督亢的地圖。
樊於期知道後，當即自刎。
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