《秦時明月》在製作的時候，楊千就將原版的《百步飛劍》和《夜盡天明》兩部合二為一。
即便如此，也只有二十八集。
算是光之國目前最短的3D作品。
前十集算是一個劇情鋪墊。
天下第一劍客蓋聶受朋友相托，攜荊軻之子荊天明叛逃秦國。
在殘月谷，蓋聶獨戰300名大秦鐵騎，身受重傷，但也向天明展現了真正的強者之姿。
此戰震動朝野，秦始皇命宰相李斯全力剿殺二人。
李斯為剷除蓋聶，利用其同門師弟衛莊的復仇心理，以“以毒攻毒”之策誘其出山。
衛莊身為鬼谷派橫劍術傳人，因20年前敗於蓋聶而苦修縱劍，誓奪“天下第一劍”之名。
他率領流沙組織四大天王（無雙鬼、蒼狼王、白鳳凰、赤練）展開追殺。
逃亡途中，蓋聶與天明結識楚國項氏一族少主項少羽、墨家醫仙端木蓉及身世神秘的燕國公主高月。
端木蓉因三不救原則拒治蓋聶，但見其佩劍淵虹後破例相救。
赤練以火魅術操控高月，使其誤認蓋聶為殺父仇人並下毒，眾人險遭蛇陣吞噬。
在機關城內，天明不僅見識到墨家非攻兼愛的理念與機關奇術。
還親歷了項少羽霸王舉鼎的豪情場面。
更與雪女、高漸離、大鐵錘等墨家豪傑建立聯絡。
後續的十八集，高潮不斷。
衛莊率領“流沙”組織聯合公輸仇的霸道機關術圍攻墨家機關城。
大鐵錘與隱蝠的激戰，高漸離與雪女聯手擊退隱蝠，衛莊的手下黑麒麟已偽裝潛入城內。
黑麒麟盜取機關城構造圖並下毒鴆羽千夜於中央水池。
同時易容成蓋聶襲擊徐夫子，嫁禍蓋聶使其被軟禁。
日出時毒藥觸發，機關城瀰漫致命毒氣，墨家弟子傷亡慘重。
衛莊率秦軍與公輸仇的機關蛇攻破防線，墨家陷入絕境。
高漸離、端木蓉等退守墨核密室，遭衛莊圍困；
蓋聶因被囚禁無法參戰，天明為救蓋聶大鬧卻被雪女制服。
在此危急關頭，端木蓉將高月逐出墨家，託付給荊天明與項少羽，三人被迫進入機關城禁地尋求生路。
禁地內機關重重。
在闖關過程中，少羽克服恐高心理，勇救墜崖的天明；
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