當卡莎的靈魂與奈薩德塑造的軀體融合後，強烈的排異感讓她的靈魂如同被揉搓碾碎後，封鎖在了一隻黑暗幽閉的匣子中。
只能靠著自己的意志一點一點獲取身體的控制權。
“該死的魔龍！殘酷的將我囚禁，又用此種方法將我折磨！
你給了我復仇的機會，你也是，苟裡克也是，他家族的那些龍血人類雜種也是...
總有一天我會讓你們付出代價！”
卡莎貝拉在靈魂深處嚎叫，一切的恭敬都是偽裝，一切的感恩都是背叛前的隱忍。
然而她所不知道的是，她那刻骨銘心的仇恨，早就已經被奈薩德感知到。
奈薩德也並不擔心，這具軀體中存在著『惡孽汙血』，靈魂會受到汙染，一步一步變得順從，最後在不知不覺中徹底臣服。
卡莎的靈魂進入奈薩德塑造的軀體，經過痛苦的撕裂和磨合，這具身體緩緩睜開雙眼。
『卡莎貝拉·卡瑟蘭』：Lv21換形妖
卡莎晃晃悠悠的站起身，感受著身體內傳來的知覺。
她走到鏡子前，所看到的是全身覆蓋的紫黑色皮膚，沒有五官，僅僅只是一層皮。
“你擁有改變外形以及隱匿自身資訊的能力，嘗試著去控制你的皮膚、骨頭和血肉。”
奈薩德引導著自己的作品使用力量。
卡莎聞言開始嘗試，她將意志投射在皮膚，隨後那些紫黑色的皮膚就如同是活物一般開始蠕動。
扭曲出雪白的皮膚，五官甚至是毛髮毛孔，卡莎搜尋著自己記憶中的樣子，隨後變回了王女的模樣。
卡莎貝拉
蒼白色短髮和陰沉的瞳孔，豐滿的身材，和一身雪白的皮膚。
“你的擬態能力可以模擬衣服...”
雖然奈薩德如此說，但還是示意赫拉特給卡莎送去衣服。
“主宰，感謝您賜予我新生。您對我恩德至此，請問我該如何報答？”
卡莎不認為眼前恐怖猙獰的魔龍會是出於好心為她重塑肉體，隨即想要旁敲側擊的知道奈薩德究竟想要幹什麼。
“好好適應你的力量，準備迴歸你的王國吧，好好回憶你在王國的生活，到時候會用上的。”
“是。”
屏退了卡莎，奈薩德來到黑荊棘森林的外圍，這裡存放著從獸人和巨魔那裡運來的魔獸。
這些都是十餘年來飼養在領地的普通魔獸，大多不超過黑鐵階。
為了這次進化，奈薩德為自己準備了數萬噸的魔獸來提供血肉滋養。
靈魂則依靠莉莉絲和赫拉特提供的魔法材料。
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