祿美的上市準備工作早在幾個月前就已經開始進行了。
由於公司業績極佳,在服裝零售業又佔據著主導地位,新港證監會對祿美的態度算得上是竭誠歡迎,上門談話時就已經帶上了保薦人、承銷商、會計師、律師等全套中介機構的名單。
在祿美做出上市決定後,這些業務極其熟練的中介機構只用了很短時間就完成了盡職調查。
決策做出後,執行層面又遇到了問題。
此時還是1980年代,夏國國內的股票市場尚未建立,赴新港上市的企業不是沒有,但基本都是大型國企赴港借殼上市,民營企業上市的情況還從沒出現過,管理層面根本不知道該怎麼做。
面對制度壁壘,陸鳴不得不做出妥協。
最終,經過多方共同努力,祿美集團將將旗下的祿美自營品牌業務全部剝離出來,重組為一家獨立子公司,在新港重新註冊,成為了上市的主體。
最終,在經過三輪監管審閱與問詢後,祿美獲准進入路演與簿記環節,即前往世界主要金融中心向機構投資者推介,收集認購意向和訂單。
這一關對於在新港上市的企業非常關鍵。
因為按照新港股市的一般規則,企業股票發行價的確定與簿記結果息息相關。
換言之,全球機構投資者的集體決策,將主導公司股票的定價。
“路演這一關,最關鍵就是兩場,蘋果市和倫敦市。”
會議桌旁,鄭家豪臉上帶著興奮的潮紅,認真地講述著自己的見解。
他的益達集團就是上市企業,整個祿美集團裡,沒人比他更瞭解企業上市過程中老闆該注意什麼了。
“按照新港股市的規定,發行人與承銷商在路演前會設定一個發行價格區間。”在路演期間,承銷商會收集大型基金、主權財富基金等機構投資者的申購意向。”
“隨後承銷商與發行人共同組成定價委員會,綜合考量機構投資者的訂單量和報價分佈、宏觀經濟環境、行業估值以及公司的估值模型,最終確定一個發行價。”
“不過根據我的瞭解,機構投資者的申購意向在確定發行價的決策中佔據的權重是最大的。”
“股票嘛,畢竟也是一種商品,有人願意買,才能叫上價。”
“蘋果市和倫敦市是全球最大的金融市場,全球的大型基金、主權財富基金都集中在這兩個市場裡,因此這兩地所佔的權重,在整個簿記過程中又是最高的。”
“我的建議是,陸總親自帶隊,用好你的人脈,攻下這兩個市場。剩下的其他邊角料,交給我。”
陸鳴聞言若有所思。
“你的意思,是讓我借用東大電話局公司和摩托羅拉公司的人脈?”
鄭家豪微笑點頭。
“不是借用,是互利互惠。按照那兩家的建設進度,小靈通很快就要在倫敦和蘋果市正式上市了吧?作為小靈通的發明者,你也該去給兩家合作者捧捧場吧?而這種活動,邀請一些投資人參加不是很正常嗎?”
陸鳴一點就通,忍不住笑道:“老鄭啊老鄭,你可真是老奸巨猾!”
鄭家豪的意思很好理解——藉著小靈通路演的名義,順勢推銷祿美服飾的股票。








