魔物娘，是指半人半魔物，長著尾巴、鱗片、翅膀等非人特徵的女性。
劍聖所在的魯卡城，是火之大陸最大的魔物娘城市，它位於封印洞窟、大迷宮、睡夢地下城、天空之島的中心，周邊生活著蜘蛛女王莉莉絲、史萊姆女王阿拉卡娜、紅龍女王格蕾、以及夢魘女王愛麗絲二十世共四位魔王。
一個人類城市周邊有四個魔王城還沒有毀滅，這都多虧了愛之勇者魯卡。
五百年前，為了實現人與魔物共存的理想，勇者魯卡踏上了旅途，他不僅實力強大，擊敗過數位以殺戮人類為樂的魔王，而且性格溫柔，從未殺死過一隻魔物。
最終，他與擁有同樣理念的夢魘女王愛麗絲十六世結婚，建立了人與魔物能夠和平共處的魔物娘城市，為了紀念這位傳奇勇者，人們便把這裡稱之為魯卡城。
但最近由於不明原因，魯卡城關閉了傳送之塔，現在要去那裡，必須穿過一個魔王的地盤。
陳風自然選擇了侄女的天空之島。
徒弟西卡沒來，他女朋友小梅一聽說要去魔物娘之城，差點沒把西卡的三條腿打斷。
奸商是賣魔物孃的，仇家全世界，更是去不了。
所以這趟旅行，陳風只帶了肉腿美少女夏美。
“陳先生，你口水都流下來了，好惡心。”
“夏美小姐，不要用那麼鄙夷的目光看著我，我對什麼貓耳娘啊，魅魔啊，完全不感興趣，但只要能拯救世界，消滅邪惡的不死者之王，就算是讓我犧牲肉體也心甘情願。”
兩人正聊著，忽然遇到了一個關卡。
“停！”
格蕾作為中立魔王，她麾下的龍人士兵倒是很好說話。
“要不獻上金幣寶石，要不獻上美食，不然就趕緊回去吧。”
好吃，喜歡亮晶晶的東西，除了不愛拐走公主，完全符合陳風對龍的刻板印象。
正當陳風準備用空間傳送，將腳下地龍一塊移走時。
有人叫住了他：“人類小哥，這邊這邊喵。”
一輛由天馬拉的馬車裡，坐著兩位旅行者，一個是三十歲左右的男性人類冒險者，一位是長著貓耳朵、貓尾巴的獸人女性。
“我是受邀參加魔物娘派對的風俗店點評人吉爾。”
“我是前往卡魯城找工作的凱爾喵。”
“要不要湊錢一起過關？”
原來如此，只要大家偽裝成一行人，就可以只交一份路費了。
陳風瞟了一眼僱傭系統，在確定一人一貓以及車伕沒有敵意後，便欣然同意。
而剛上了馬車，吉爾就因為忍不住，掏出了一根香菸，剛湊到嘴邊，似乎是意識到在封閉環境裡抽菸不太好，於是問陳風：“大家抽嗎？”
中級宇宙穿越者是真多啊，居然連香菸都發明瞭。
陳風擺了擺手：“不會。”
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