曹操大軍抵達宛城，張繡自知兵力難以抗衡，選擇歸降。
曹操兵不血刃佔據宛城，率軍入城駐守。
然而曹操喜好人妻的屬性按捺不住了，看中張繡已故叔父張濟之妻鄒氏，強行將其納為妾室，令張繡深感受辱。
曹操又重金厚賞張繡麾下猛將胡車兒，張繡擔心胡車兒被策反，自身兵權旁落。
於是張繡帳下謀士為他定下計策，先派人向曹操稟報，宛城兵馬需要遷移營寨，懇請准許士卒披甲、攜帶兵器轉移。
曹操認定大勢已定，全無防備，當即應允。
就在當夜，張繡全軍突襲曹營。
曹軍未曾設防，大營頃刻間大亂，兵士四散潰逃。
大將典韋拼死斷後，力竭陣亡。
曹操坐騎被流矢射傷，曹昂把自己的戰馬讓給曹操，徒步留下來斷後，最終與侄子曹安民一同死於亂軍。
曹操僥倖逃出宛城，一路退至舞陰，收攏潰散士卒。
張繡領兵追擊，曹操重整兵馬回身迎戰，擊潰張繡追兵，勉強穩住陣線。
只是曹操清楚已然無力繼續攻打宛城，只好撤軍返回許都。
張繡也怕曹操再度興兵來攻，於是正式依附荊州劉表，聯手抵禦曹操。
趙振得知了這件事後，第一時間去找了賈詡。
趙振問了老賈一個問題：“老賈，有沒有一種後繼有人的感覺。”
賈詡被趙振問得一頭霧水。
而之所以趙振會這麼問，是因為原本給張繡獻計的應該是賈詡。
現在賈詡自立門戶了，趙振沒想到居然還有人給張繡獻了這個計策。
雖然曹操受挫，但無論是賈詡還是趙振，都沒有什麼想法。
一來眼下他們首要對手仍是袁譚，二來曹操根基並未遭受致命打擊。
曹操折損的只是豫州一部兵馬，兗州主力依舊完整。
這件事也就只能當個笑話聽一聽了。
二月，揚州壽春。
孫策終於等到了他的好基友周瑜前來投奔。
周瑜向孫策直言，袁術並非能成大業之人，想要立足天下，必先脫離袁術掌控。
孫策早就有這個想法了，但袁術不肯放他走。
周瑜提議，拿出他爹留給他的傳國玉璽，向袁術換取幾名舊部大將，換回自身自由。
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