2008年7月13日，星期日。
公園大道270號，二十七層。
週日的遠星資本辦公室是空的。
沒有鍵盤聲，沒有終端的藍光陣列，沒有林濤在工位前壓低聲音的自言自語。
中央空調被設定在節能模式，出風口發出一種比工作日更低沉的、近乎耳語的嗡嗡聲。
但主辦公室的燈亮著。
陸澤坐在那張紅木桌後面，面前開著兩臺筆記型電腦。
左邊那臺連著彭博的遠端終端，右邊那臺開著一個他自己搭建的多因子監控面板——用Python寫的，介面極其簡陋，黑底綠字，像九十年代的DOS系統，但資料重新整理的速度比彭博快將近兩秒。
週日沒有美股交易。但全球市場不會因為紐約的週末而停轉。
中東的原油期貨在迪拜商品交易所（D）照常交易。
歐洲的金融期貨在Eurex上有盤後撮合。
亞太時區的日經和恒生期貨在新加坡交易所（SGX）跳動著。
而最關鍵的——信用違約互換（CDS）市場是場外交易，沒有交易所，沒有開盤和收盤的概念，只要買賣雙方願意，週日凌晨三點也可以成交。
陸澤盯著螢幕右下角那組被他用紅色高亮標註的數字。
不是雷曼。
是房利美和房地美。
兩房的CDS利差在過去四十八小時裡的走勢，讓他的手指在桌面上停止了習慣性的敲擊。
房利美五年期CDS：從週四收盤的87個基點，跳到了週五尾盤的134個基點。週六的場外成交——雖然量不大，但方向極其一致——把這個數字推到了148。
房地美更誇張。從91到152。
兩天。將近翻倍。
這不是正常的利差走闊。這是恐慌性的信用重定價。
且對於兩房這樣的政府支援企業來說，5年期高階債務的CDS利差飆升到這個程度已經非常可怕了。
陸澤看著這個數字，手指在桌面上輕輕敲了兩下。
快。比他預想的還快一些。
公開信的時間是他選的。Indyc會在七月第二週被接管，這是他記憶中確定的事件之一。讓信跑在屍體前面四天，留出足夠的空間讓華爾街先否定、再被打臉——這個節奏是設計過的。
效果甚至超出了設計。
他能預期的是一次精準的信譽建立：信發出，被嘲笑，然後被驗證。從此以後遠星的每一句公開判斷都會被市場當作某種神諭來對待。
這對後續的倉位兌現是極其重要的——當你需要在暴跌中大規模平倉時，市場對你的“認知權重”直接決定了你能拿到的流動性和價格。
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