爾朱天光初到長安，見關中殘破，兵力也不佔優勢，不由得再次遲疑起來，想多招募一些人馬再出兵攻打万俟醜奴。
訊息傳回晉陽，爾朱榮大怒，立刻遣騎兵參軍劉貴火速奔赴長安軍中，當眾責打了爾朱天光一百杖，並且派來兩千爾朱部落的精銳鐵騎增援，令爾朱天光迅速出兵。
在爾朱榮看來，去年周旭出征東徐州僅用半月便三戰三捷掃平了叛亂；侯淵更是誇張，只用了七百騎兵就滅了擁兵數萬、佔據幽州的韓樓。
相比之下，爾朱天光麾下猛將如雲，會合長安的守軍後也有兵馬一萬五千之眾，並不算少，卻畏畏縮縮的，實在是丟人！
被杖責一百、得了兩千精騎後，爾朱天光不敢怠慢，開始召集諸將商議出兵事宜。
恰逢此時，万俟醜奴也動了。
三月，万俟醜奴本人親率大軍圍岐州，命部將尉遲菩薩、万俟仵率步騎兵四萬，南渡渭水，攻打長安外圍的營壘。
在這種情況下，就算爾朱天光不想戰也不行了，他於是連忙派遣賀拔嶽率領兩千騎兵，前去救援營壘。
然而，當賀拔嶽趕到時，那些營壘已經陷落。
此時，官兵人數不及敵軍，又丟失了外圍屏障，士氣受挫，情況已是十分不利。
若是放任局勢發展下去，等到万俟醜奴拔掉了岐州這顆釘子，率部前來與尉遲菩薩會合時，眾至十萬，官兵拿什麼抵擋？
如果換了是一般將領，這個時候心裡恐怕已經開始絕望了。
而賀拔嶽卻在這個時候展現出了他的過人之處。
這時，賀拔嶽率宇文泰、李虎、侯莫陳崇、趙貴、寇洛、王雄、赫連達、達奚武、若干惠等八百輕騎北渡渭水，殺掠万俟醜奴所屬的官吏百姓，向尉遲菩薩挑戰。
尉遲菩薩果然大怒，率兩萬步騎出擊，一路追至渭水北岸。
早已渡河的賀拔嶽直接率領數十騎，隔河與之對話，卻又故意說得含糊不清。
尉遲菩薩懶得理睬，派了一個使者過河來，問賀拔嶽所言何意。
賀拔嶽見了使者後，大怒喝道：
“吾與菩薩語，汝何人？”
說罷，一箭將此人射殺，訊息傳回對岸，尉遲菩薩再次怒不可遏。
到了次日，賀拔嶽又率百餘人渡河挑釁，行至淺水處，佯作驚慌之態，忽然東逃，意思是“這裡水淺，容易涉渡，你可千萬別過河來追我啊！”
尉遲菩薩見此，當即扔下步兵，率輕騎數千渡河急追而來。
然而，賀拔嶽早已讓宇文泰、趙貴、達奚武等人伏兵橫岡，待尉遲菩薩率軍半渡之時，忽然回兵反擊，伏兵齊射，一舉大破敵軍！
隨後，賀拔嶽下令“下馬者不殺”，潰兵紛紛下馬投降，唯有尉遲菩薩仍在逃命，在戰場上看起來十分顯眼，於是被賀拔嶽追上親手生擒。
這一戰，賀拔嶽俘獲騎兵三千餘人，並且擒獲敵方主將，頓時聲威大震！
賀拔嶽見軍心可用，於是乘勝渡過了渭水收降萬餘人，繳獲輜重無數，算是徹底扭轉了戰局。
万俟醜奴得知尉遲菩薩戰敗被俘、全軍覆沒的訊息後，甚是驚恐，於是下令從岐州撤軍，北走退守安定一帶。
賀拔嶽於是兵不血刃，就收復了岐州全境，進入城中休整。
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